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传统格局生变 胶粘剂差异化竞争开启“下半场”

新材料在线2018-05-30 01:05:02


【新材料在线/井开元】对于众多承受了传统业务增速放缓,竞争趋于白热化的胶粘剂企业来说,刚刚过去的2016年并不是那么的美好,刚刚开始的2017年,转型电子元器件、新能源、汽车、高铁等高速增长的新兴差异化市场正在开启胶粘剂竞争的下半场。

 

据赛瑞研究公布的预测数据,2016年中国胶粘剂市场消量在690万吨左右,比2015年的693吨略有下降,近5年来,首次出现负增长。

 

2012-2020年中国胶粘剂消费量及预测

(单位:万吨,%)

数据来源:赛瑞研究

 

业界认为,胶粘剂行业以往那种爆发式增长的情形将不会多见,大多数胶粘剂企业将会逐步进入微利时代,甚至会被淘汰。

 

一方面,国内经济下行压力加剧,经济结构转型调整持续推进,工业领域经济增长的动能正在悄然弱化;另一方面,受到环保要求日益严格和上游化工原料价格上涨的影响,中国胶粘剂行业未能“独善其身”,市场增速放缓,产品竞争加剧,大部分企业营收滞涨、净利润出现下滑。

 

不过,也有业内人士认为,这只是胶粘剂企业在中国经济转型中经历的“阵痛”,是中国经济新常态在胶粘剂行业的具体反应。


“从2016年胶粘剂行业整体来看,营收大幅萎缩的企业主要集中在技术水平较为落后、产品档次不高的中小型企业,国内一流企业营收还是有所增长的。” 硅宝科技董事长王跃林在接受新材料在线采访时表示。

 

广州回天新材料有限公司产品经理林志强也认为,就目前中国经济形势来说,工业、光伏、建筑等这些传统产业营收滞涨,但是电子、汽车等市场却处于高速增长的状态。

 

辞旧方能迎新,2017年中国胶粘剂企业必须要“撸起袖子加油干”!面对当前胶粘剂行业的“新常态”,国内企业已经转移“阵地”,将目光瞄向新兴用胶市场,行业内新一轮的变革正在酝酿。



传统胶粘剂市场产能过剩

企业瞄准新兴用胶市场


虽然2016年胶粘剂行业整体销量下滑,但业内专家表示,这主要是受累于传统胶粘剂行业产能过剩,多数通用型产品供大于求。传统行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下,影响着某些胶粘剂应用的细分领域需求滞涨甚至负增长。

 

胶粘剂被视为工业生产的“味精”,其下游应用非常广泛,但是公开数据显示,建筑、包装、木工及制品三个传统行业用胶最大,合计超过用胶总量的60%。而这些行业景气度在2016年的整体表现并不理想。


2015年中国胶粘剂应用市场分布

数据来源:赛瑞研究

 

在王跃林看来,房地产行业普遍不景气对胶粘剂行业的影响很大。“房地产带动了很多与胶粘剂息息相关的产业,但是2016年房地产的发展已经达到顶峰,增长已触及天花板,传统用胶需求疲软,产能严重过剩。”

 

如何才能化解产能过剩?“需要加快技术创新和传统企业转型升级,拓展新兴用胶市场。”一位国内胶粘剂企业高管对新材料在线记者表示。

 

该高管对新兴用胶市场做了进一步补充,“所谓新兴用胶市场主要包括新能源、汽车、高铁、电子元电器、航空航天等领域。”

 

的确,分析2016年营收增长较快的企业业绩报告也会发现,下游新兴产业用胶需求持续增长,与传统市场形成了鲜明对比。

 

根据回天新材公布的2016年度业绩预告,公司全年净利润预计同比增长10%至30%,以宇通为代表的客车用胶、以中车集团为代表的高铁装配产品、以日产为代表的乘用车聚氨酯胶等产品的批量供货对公司业绩增长起到了重要的促进作用。

 

单看汽车用胶市场,随着轻量化趋势不可逆,轻质金属、复合材料和塑料在汽车上扩大应用使得胶粘剂和密封胶在汽车上的用量持续增长。


汽车塑胶零部件在车身的应用广泛

 

根据全球第一大汽车总成商Autoliv预测,2014-2019年,中国轻量型汽车产量将从4900万辆增长到5800万辆,年均增速5%。简单测算未来汽车用胶需求,预计到2019年,中国汽车用胶需求达到6.9万吨左右。

 

内生增长和需求升级带来汽车用胶消费增长,也拉动了回天新材的业绩。“回天新材除了在工业、电子电器、光伏等优势领域继续发力外,还将重点布局包装胶、水处理胶、医疗胶等比较新兴的产业,同时拓展海外市场。”林志强表示。

 

同样,硅宝科技通过为亿纬锂能等电池龙头提供锂电封装材料与技术服务成功切入锂电池领域,锂电用胶产品实现快速增长,公司2016年净利润实现增长;受益于国家铁路建设快速发展,高盟新材高铁用胶销量增长,公司2016年净利润较上年预计同比增长3% ~ 21%;康达新材和烟台信友新材则聚焦风电和电子元器件等新兴应用领域。

 

业内人士认为,这些新兴产业在2017年会持续发展,将会有力带动胶粘剂产业快速增长,成为引人注目的新兴用胶市场,当然,也会为胶粘剂企业的转型升级和技术创新带来新的挑战。

 

“工业增长趋缓之时,亟需产品工艺革新和产品升级。胶黏剂作为一种功能性高分子材料,在工业生产中起着至关重要的作用,必须得积极的参与进来。这样,在下一次工业快速增长的时候,胶黏剂才能够更快速地发展,不被市场所淘汰。”烟台信友新材料副总经理贺国新表示,环保、高效和多功能化是胶粘剂技术革新的方向。

 

并购重组是化解胶粘剂产能过剩的最佳路线


加快胶粘剂企业经济结构调整与转型升级步伐,拓展新兴市场应用,用技术改造和创新来化解胶粘剂行业的产能过剩在业内人士看来还不够。


“对于胶粘剂这种产能过剩的行业,不能完全依靠内生式发展,并购是一条最佳路线。”王跃林认为。



并购,一直是企业急速扩张规模和跨越式发展的重要手段。但对于胶粘剂行业而言,并购更多的是一种断臂求生的勇气和对标国际巨头的必然选择。

 

林志强表示,目前国内的胶粘剂市场基本处在一种类似金字塔的结构,即跨国公司处在金字塔尖,处在中间的是国产高端品牌,底层的就是国产不成规模的企业。

 

据不完全统计,我国胶粘剂生产企业达3500 多家,年销售收入达5,000 万元以上的企业不足百家,大多数为中小型企业,其中有1,800多家为作坊式企业,处在行业金字塔的底部,分散在全国28个省市自治区。

 

而汉高、道康宁、信越、富乐等世界大型胶粘剂公司由于起步早、积淀深,凭借强大的研发能力、品牌优势和先发优势,在最高端产品的市场占有率上实现垄断,处在金字塔的顶部。

 

对此,贺国新对新材料在线记者表示:“中国胶黏剂企业众多,但大多都生产规模偏小,产品单一,资源重复浪费很大,不足以和国外发展了上百年的企业进行竞争。资源整合并购,增强企业竞争力应该是胶粘剂行业发展的必然趋势。”

 

这也就意味着,那些已经严重不适应市场发展要求、阻碍行业发展的企业会予以关停或兼并重组,行业集中度进一步提升;国内优质胶粘剂企业借助并购这一手段,快速丰富完善自身产品线,加上人工、原材料等成本优势,有望实现弯道超车。

 

其实,国际巨头汉高也是通过并购来快速进入细分领域的。1924年,汉高扩大业务版图,收购了位于克雷费尔德的Dreiring-Werke公司的部分股份,1953年该公司成为汉高的全资子公司;1950年,汉高又将杜塞尔多夫的Therachemie公司收入囊中。

 

为了推动业务增长和进一步国际化,汉高又分别在1995年收购施华蔻、1997年收购乐泰、2004年收购洗浴香波品牌Dial以及2008年将国民淀粉化学公司的粘合剂和电子材料业务收入囊中。2016年8月,汉高历时4年磨合,又完成了与金鹏化工的重组并购。



国内胶粘剂企业的并购也在加速,新一轮的变革正在酝酿。2016年11月30日,高盟新材通过“股份+现金”支付的方式9.1亿元收购汽车橡塑制品生产商武汉华森100%的股权,完善其交通运输领域产业布局。

 

而巧合的是,当初硅宝科技也曾推出过一份收购武汉华森的重组方案,只是最终错失了这次机会。对此,王跃林至今仍感到遗憾。不过,他对新材料在线记者表示,硅宝科技利用资本市场的力量加大行业整合力度,公司设立的1.5亿并购基金将会适时投向合适的胶粘剂相关企业。

 

由此看来,拓展新兴用胶市场和并购重组“双管齐下”,2017年国内胶粘剂市场会经历深度调整,企业将由量变到质变、产品由低端升级高端的演化。

 

由新材料行业门户+媒体+智库+创业服务+科技服务平台新材料在线®主办、国内首家材料解决方案一站式服务平台寻材问料®协办的2016(第二届)中国好材料·胶粘剂行业评选为国内电子浆料企业做大做强提供了良好平台。

 

中国好材料大型系列评选活动是面向新材料行业最具专业性、影响力和代表性的评选活动之一。此次评选活动客观全面地展示中国新材料企业形象、最新成果及行业人气。


据了解,2016(第二届)中国好材料·电子浆料行业评选历时三个月圆满收官,本次评选盘点了2016年度胶粘剂行业大事件,客观全面地展示电子浆料企业形象、研发成果及行业人气,以公正的立场、权威的数据、科学的评价以及行业用户投票产生榜单。

 

以下是2016中国好材料·胶粘剂行业榜单


2016中国好材料胶粘剂行业领军企业20

(榜单排名不分先后,按拼音首字母排序)

1

北京高盟新材料股份有限公司

2

北京天山新材料技术有限公司

3

长城崛起(福建)新材料科技股份公司

4

成都硅宝科技股份有限公司

5

东莞优邦材料科技股份有限公司

6

广东恒大新材料科技有限公司

7

广州回天新材料有限公司

8

广州机械科学研究院有限公司

9

杭州之江有机硅化工有限公司

10

湖南把兄弟新材料股份有限公司

11

江苏宏达新材料股份有限公司

12

上海拜高高分子材料有限公司

13

上海康达化工新材料股份有限公司

14

上海政太纳米科技股份有限公司

15

深圳市安菲力科技有限公司

16

深圳市康利邦科技有限公司

17

深圳市亿铖达工业有限公司

18

烟台德邦科技有限公司

19

烟台信友新材料股份有限公司

20

浙江新安化工集团股份有限公司



2016中国好材料胶粘剂行业最具创新企业30

(榜单排名不分先后,按拼音首字母排序)

1

安徽格林开思茂光电科技股份有限公司

2

成都硅宝科技股份有限公司

3

重庆中科力泰高分子材料股份有限公司

4

东莞市康菲化工有限公司

5

东莞市诺丰高分子材料有限公司

6

哥俩好新材料股份有限公司

7

广东普赛达密封粘胶有限公司

8

广东泰强化工实业有限公司

9

广东欣涛新材料科技股份有限公司

10

广州德渊精细化工有限公司

11

广州回天新材料有限公司

12

广州鹿山新材料股份有限公司

13

济南北方泰和新材料有限公司

14

江苏国胶化学科技有限公司

15

江苏宏达新材料股份有限公司

16

江苏金强新材料科技有限公司

17

上海东和胶粘剂有限公司

18

上海摩田化学有限公司

19

深圳市顾康力化工有限公司

20

深圳市康利邦科技有限公司

21

深圳市郎搏万先进材料有限公司

22

深圳市浦嘉新材料有限公司

23

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

24

深圳市鑫东邦科技有限公司

25

深圳市亿铖达工业有限公司

26

威海联浪新材料科技有限公司

27

无锡莱恩科技有限公司

28

烟台信友新材料股份有限公司

29

营口天元化工研究所股份有限公司

30

中山市广升粘合材料有限公司


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